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投資要點：
行情走勢上周，滬深300指數上漲2.20%，計算機行業上漲2.67%，行業跑贏大盤0.47個百分點，其中硬件板塊上漲1.29%，軟件板塊上漲3.19%，IT服務板塊上漲3.14%。個股方面梅安森、京天利、絲路視覺漲幅居前；GQY視訊、達實智能、衛士通跌幅居前。
國際市場三星將推出智顧眼睛食品能建築物聯網系統，內置人工智能技術；英偉達發佈全球首款人工智能自動駕駛平臺，明年下半年供貨；市場研究機構：智能揚聲器大戰，亞馬遜始終保持領先地位。
國內市場餓瞭麼推外賣機器人，替外賣小哥完成辦公樓的最後一公裡；中國人工智能產業發展聯盟成立，要求搭建公共服務平臺；百度北汽簽署戰略合作，2021年量產無人駕駛汽車。
A股上市公司重要動態信息證通電子：擬900萬元參股60%設立證通邦客女性保健食品推薦信息公司；金證股份：擬1000萬港幣設立香港全資子公司；優博訊：控股子公司擬出資250萬元收購愛買單5.56%股權；藍盾股份：擬1000萬元設立湖北全資子公司；東華軟件：與淮北市人民政府簽署戰略合作框架協議；延華智能：擬763.56萬元增資延華大數據，增資後持34.04%股權；華勝天成：擬推715萬股限制性股票激勵計劃。
投資策略上周是十一長假後的第一周，滬深300指數表現強勢，中小板和創業板全周收漲強於大盤。計算機行業震蕩上漲，行業內個股漲多跌少，行業內概念板塊全部收漲，其中智能穿戴、智能醫療、智能物流等板塊漲幅居前。估值層面，行業目前的市盈率（中信，TTM）為63倍，相對於滬深300的估值溢價率為359.57%，行業估值相較於歷史底部而言仍存調整空間。英偉達發佈瞭全球首款人工智能自動駕駛平臺，旨在將全自動駕駛汽車盡早推向市場，英偉達作為人工智能芯片的領軍企業，自動駕駛平臺的建立有望顯著推動人工智能行業的發展。三星將推出智能建築物聯網系統，內置人工智能技術，表明三星已開始加緊佈局人工智能行業應用，有望加快人工智能的應用落地。此外，中國人工智能產業發展聯盟成立，標志著國務院《新一代人工智能發展規劃》等系列戰略佈局的逐步落地。種種跡象表明，人工智能技術在具體行業中的落地正逐步加快，建議投資者關註人工智能產業的長期投資價值。計算機行業在國慶節後表現強勢，但我們依然維持此前的判斷，計算機行業近期行情僅僅為反彈而非反轉。值得註意的是，近兩年是業績對賭集中到期年份，業績對賭到期後將對上市公司的協同整合能力提出挑戰，整合能力強的公司將化外延為內生，增強公司內生增長動力，而整合能力差的公司將有一定概率遭遇業績變臉風險。近期行業跟隨創業板出現反彈行情，但從行業估值、業績增長等層面看，行業目前還尚不具備反轉基礎，未來半個月上市公司將集中披露三季報業績，建議投資者不應盲目追高，仍應以業績為王，建議投資者關註具有估值優勢、業績成長確定性較高的個股，盡量避免業績風險較大的個股。綜上，我們繼續維持行業中性的投資評級，建議投資者重點關註三季報高增長個股，板塊方面，建議關註軌道交通信息化、人工智能、存儲與信息安全板塊，股票池繼續推薦運達科技（300440）、啟明星辰（002439）、中科曙光（603019）、新大陸（000997）、美亞柏科（300188）。
風險提示：宏觀經濟風險、人工智能技術突破受阻、政策落地低於預期。
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